En varios países, el nearshoring se ha transformado en una práctica muy efectiva para el comercio exterior, por lo que su llegada a México podría presentar grandes beneficios. Esto se debe a que la pandemia dejó en evidencia las múltiples fallas en los procesos de fabricación que obligaron a reconsiderar la práctica del offshoring.
El nearshoring es una gran alternativa porque se utiliza entonces para optimizar las cadenas de suministros y evitar esos problemas a distancia. Si te preguntas qué es el nershoring en México, te lo responderemos a continuación.
Nearshoring ¿qué es? | Significado
El concepto de nearshoring, su significado y modalidad no son muy difíciles de comprender si ya conoces la práctica del offshoring, que sugiere una relocalización a un país distante. Por ejemplo, es el caso de China y otros países de Asia, donde se aspira a reducir los costos buscando proveedores de estos destinos.
En cambio, el nearshoring es la estrategia de externalización donde una empresa transfiere parte de su producción a terceros que se encuentran en destinos más cercanos y con una zona horaria semejante.
Como te mencionamos al principio, tanto la pandemia como las largas distancias y la diferencia de horario entre continentes muchas veces perjudica la cadena de suministros. Por eso, la aparición del nearshoring como respuesta tiene el objetivo de acercar los centros de producción tercerizada y solucionar estos inconvenientes.
Ante la incertidumbre de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las restricciones de la pandemia y la inflación mundial, las empresas comenzaron a buscar alternativas para mover su producción en el mundo.
Nearshoring en México ¿Cuál es su situación actual?
Para entender mejor qué es el nearshroring en México vamos a recurrir a la situación actual de las producciones en el país. Según un estudio compartido por Statista sobre los proveedores de las importaciones en México en 2019, podemos ver que un poco más del 45% provenía de Estados Unidos. Mientras que casi el 30%, eran de China, Japón, Alemania y Corea del Sur. Por lo tanto, esta práctica no es ajena a México, pero podría optimizarse.
Las restricciones de la pandemia deterioraron la logística del offshoring. Y ya que muchos de los proveedores de América están en Asia, siendo que China es uno de los más importantes, este modelo industrial empezó a costar más de lo planeado.
La interrupción de las operaciones en este país al inicio del año demostró entonces la vulnerabilidad del offshoring. Sobre todo si se pacta una exclusividad en los proveedores o estos se encuentran en el mismo país.
Ante este escenario, cada vez más empresas adoptan el nearshoring no solo en México y Estados Unidos, sino también en el resto de los países americanos. Y ello puede ser una gran oportunidad para América Latina, como veremos en el siguiente apartado.
¿Cómo podría beneficiarse con el Nearshoring México?
Estados Unidos es el importador mundial más grande, cuyo proveedor más beneficiado era China, hasta que las relaciones entre estos dos países se volvieron más decadentes. Fue el presidente Donal Trump (2016-2020) quien impulsó con sanciones y la declaración de una guerra económica que deterioró esta relación comercial.
Ante esta situación, México ha ido ganando terreno poco a poco como destino ideal para practicar el nearshoring. La proximidad geográfica de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros de frontera, convierte a este país en un destino inigualable para el nearshoring.
Todo esto facilita significativamente la fluidez comercial, permitiendo una menor carga de tarifas. La producción industrial mexicana, que en un 80% tiene como destino Estados Unidos, refleja claramente esta ventaja competitiva.
Además, el hecho de que México y Estados Unidos compartan zonas horarias favorece una mejor sincronización de las operaciones comerciales entre ambas naciones.
El impacto económico del nearshoring en la región de América Latina y el Caribe es significativo, y las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo indican que puede potenciar las exportaciones globales en 78.000 millones de dólares anuales. De esta cantidad, se estima que 35.300 millones de dólares corresponderán a México, lo que representa un 45% del total.
A continuación, mencionamos los factores que favorecen el nearshoring entre México y Estados Unidos:
● Las difíciles relaciones entre China y Estados Unidos.
● El T-MEC, que facilita el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
● La proximidad de las dos naciones.
● Los bajos costos laborales de México.
● Las cadenas de suministro rápidas y seguras.
● El buen desempeño de la industria nacional, sobre todo en el sector automotor.
Nearshoring: ¿México está preparado para recibir esta práctica?
Según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Fundación Friedrich Naumann (FNF), se identificaron cuatro áreas clave que pueden afectar la atracción del nearshoring hacia las entidades federativas de México. Estos elementos son el mercado laboral, la vivienda y servicios básicos, la infraestructura, y el marco regulatorio.
Mercado laboral
El mercado laboral es una de las principales consideraciones para los inversores interesados en el nearshoring. La disponibilidad de trabajadores cualificados y la presencia de instituciones de educación superior son factores esenciales para atraer a las empresas.
Según el estudio, las áreas con mayor potencial en este sentido incluyen el Estado de México, la Ciudad de México, Durango y Sinaloa. Ya que estos muestran una considerable disponibilidad de trabajadores.
Vivienda y servicios básicos
En cuanto a la vivienda y los servicios básicos, la accesibilidad a la vivienda y los servicios como el agua, la electricidad y el drenaje son cruciales para los trabajadores y para la localización de las empresas.
En este aspecto, los estados del norte como Nuevo León y Coahuila destacan por su menor escasez de servicios básicos en las viviendas.
Infraestructura
El transporte público, la energía eléctrica y el agua son fundamentales para las actividades económicas y pueden atraer tanto a las empresas como a los trabajadores.
Por ejemplo, Quintana Roo y la Ciudad de México destacan en términos de disponibilidad de transporte público. En lo que respecta a la energía eléctrica, las regiones del norte y centro del país, como Sonora y Chihuahua, ofrecen electricidad a precios más accesibles.
Marco regulatorio
El estudio reveló que las empresas privadas estaban más insatisfechas con el marco regulatorio en Michoacán. Mientras que en Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas y Sonora, menos del 5% de las empresas privadas mostraron inconformidad con el marco regulatorio local.
El estudio concluye que las entidades del norte y centro de México, como Aguascalientes, que destaca en 12 de los 15 indicadores estudiados, están mejor equipadas para atraer y retener la inversión y el talento del nearshoring. En cambio, las entidades del sur, como Guerrero y Oaxaca, enfrentan mayores desafíos.
Estos hallazgos subrayan la necesidad de una planificación estratégica cuidadosa para que las entidades puedan maximizar las oportunidades ofrecidas por el nearshoring, que puede ser un poderoso motor de desarrollo para México.
Nearshoring y offshoring: La pérdida de hegemonía de China
Ya sabemos que el concepto nearshoring tiene como hermano al offshoring. Este último consiste en contratar a fabricantes, ya establecidos, como proveedores para que el producto final resulte más barato. Y ya mencionamos a China como nación líder de esta práctica.
Con el tiempo, se ha consolidado como la gran fábrica del mundo por su mano de obra barata. Se añade además que cuenta con “empresas subsidiarias, afiliadas y subcontratistas” según las afirmaciones de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
Dado que el nearshoring permite a las empresas tienen el control de la producción al relocalizar sus instalaciones, resulta un modelo más atractivo. En cambio, en el offshoring se delega la tarea a un proveedor, lo que puede conducir a otros problemas estratégicos.
En la misma línea, pandemia de Covid-19 planteó serios problemas en las cadenas de suministro y reveló la gran dependencia hacia China. Esto fue en gran parte por las medidas de confinamiento, que obligaron a cerrar miles de centros de trabajo.
Actualmente, se ha generado lo que se conoce como una emigración de inversores de China, que está intentando recuperarlos por medio de políticas más amigables. Sin embargo, China sigue siendo un gran generador de inversión extranjera y ha comenzado una fuerte expansión económica con la llamada Ruta de la Seda.
Esta última se conoce como una iniciativa comercial y de financiamiento para el desarrollo en todo el planeta. Además, el país asiático figura entre los países que instalan fábricas en territorio mexicano, lo que también presenta un reto para la influencia de Estados Unidos.
Nearshoring: Ejemplos de empresas que ya han llegado a México y LATAM
Como dijimos, el nearshoring ya ha iniciado su despliegue en la región. Algunas de las empresas que ya se han asentado en ella son:
- Bosch en México: Bosch, una compañía global líder en tecnología y servicios, ha estado invirtiendo significativamente en sus operaciones en México. Ha estado utilizando el modelo de nearshoring para su ventaja, explotando la proximidad geográfica, la disponibilidad de talento y la alineación de zonas horarias.
- Tech Mahindra en México: Tech Mahindra, una compañía de servicios de TI con sede en India, también se desplegó en México. La empresa ha citado la proximidad geográfica y cultural a los Estados Unidos, así como la disponibilidad de talento en tecnología de la información, como las principales razones para su inversión.
- Teleperformance en Colombia: Teleperformance, una empresa global de gestión de experiencias del cliente, ha estado expandiendo sus operaciones en Colombia. Aprovecha la proximidad a los mercados de América del Norte y la disponibilidad de trabajadores bilingües para proporcionar servicios de atención al cliente y soporte técnico.
- IBM en Costa Rica: IBM ha establecido un importante centro de operaciones en Costa Rica, donde emplea a miles de personas para ofrecer servicios de TI. Incluyendo desarrollo de software y gestión de proyectos, a clientes en América del Norte.
- Foxconn en Brasil: Foxconn ha establecido operaciones de fabricación en Brasil para acercarse más a sus clientes en las Américas. Esto ha permitido a la compañía reducir los costos de transporte y los tiempos de entrega.
Conclusión
El nearshoring es un modelo industrial que aprovecha los bajos costos de producción y su cercanía con el mercado de consumo, por lo que su llegada a países como México es una gran oportunidad y a la vez un reto. México se encuentra entre varios puntos. En primer lugar, la expansión política, industrial y comercial de China, seguido de una geografía atractiva para la producción de mercancía destinada al sector estadounidense. Y por último, en la opción de un tratado de libre comercio que abarata las exportaciones.
Su desarrollo entonces dependerá de las decisiones políticas, financieras e incluso de seguridad pública que el país pueda delinear para aprovechar al máximo sus beneficios.
