Los jeans han sido una prenda icónica y popular durante décadas. Su versatilidad, durabilidad y estilo atemporal los convierten en una opción atractiva para personas de todas las edades y géneros. En este estudio de mercado de jeans, nos centraremos en el mercado de esta prenda en América Latina, específicamente en México.
Continuamos en nuestro objetivo de realizar diversos estudios de mercado que ayuden a los lectores a encontrar su nicho de mercado ideal. Hoy es el turno de los estudios de mercado de Jeans. Pero, anteriormente, en nuestro blog también hemos repasado algunas otras industrias como:
- Estudio de mercado de una Cafetería
- Estudio de mercado de un Restaurante
- Estudio de mercado de Bebidas Alcohólicas
- Estudio de mercado de una Empresa de Chocolates
- Estudio de mercado Inmobiliario.
- Estudio de mercado de artesanía
- Estudio de mercado de una panadería
- Estudio de mercado de vinos
- Estudio de mercado de una empresa de eventos sociales
- Estudio de mercado de una joyería.
- Estudio de mercado del chile habanero.
- Estudio de mercado del cacao
Primera etapa del estudio de mercado de jeans: Análisis del mercado
El primer paso en nuestro estudio de mercado de jeans, es abordar la situación actual del mercado. Para ello analizaremos su tamaño actual y sus predicciones de crecimiento. También analizaremos las distintas segmentaciones de mercado, el desempeño de la competencia y los hábitos de los consumidores.
1 | Tamaño y crecimiento del mercado de jeans en América Latina
El mercado de jeans en América Latina ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años y se espera que esta tendencia continúe en el futuro. Según los datos de Euromonitor International, se proyecta que el mercado global de jeans registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.7% durante el período de pronóstico de 2020 a 2025.
En el caso de América Latina, este mercado ha sido significativo, y países como México desempeñan un papel importante en la industria del denim. Aunque las ventas de jeans en Estados Unidos, uno de los principales mercados de la región, han mostrado una desaceleración, se espera que el mercado de jeans en América Latina mantenga un crecimiento constante.
La región cuenta con una población en crecimiento y un aumento del poder adquisitivo de la clase media, lo que impulsa la demanda de jeans. Además, los consumidores latinoamericanos muestran un interés notable en la moda y el estilo de vida casual, lo que contribuye a la popularidad de los jeans en la región.
Para relanzar las ventas, los fabricantes están apostando por la sostenibilidad como una estrategia clave. La adopción de fibras recicladas y prácticas de producción más sostenibles en la fabricación de jeans puede atraer a los consumidores preocupados por el medio ambiente y diferenciar a las marcas en el mercado latinoamericano.
2 | Segmentación del mercado
Nuestro segundo paso en este estudio de mercado de jeans es detallar cómo se segmenta el mercado del denim en México.
Según nivel socioeconómico
Entonces, ¿cómo varía el consumo de estas prendas de acuerdo al nivel socioeconómico? ¿En qué canales de distribución suelen ser más frecuentes el consumo?
- Nivel Alto (10%): Este segmento se compone de jeans vendidos en tiendas departamentales y boutiques. La mayoría de los jeans en este segmento son importados y se caracterizan por su alta decoración, telas y acabados complejos.
- Nivel Medio Alto (15%): Los jeans de este segmento se venden en tiendas departamentales, boutiques e incluso algunos mercados ambulantes. Las marcas de este nivel se enfocan en la imagen y la moda, algunas son importadas legal o ilegalmente, y otras son licencias de marcas reconocidas fabricadas en México. Los estilos varían desde básicos hasta modelos más trendy.
- Nivel Medio Bajo (60%): Este segmento representa la parte más grande del mercado de jeans en América Latina. Los jeans se venden en tiendas departamentales, tiendas especializadas, cadenas de supermercados y mercados ambulantes. En este segmento, el precio es un factor determinante, aunque también se tiene en cuenta la moda. Muchas marcas se dirigen al mercado juvenil, prestando más atención a los detalles de moda que a la calidad de la confección. Se pueden encontrar muchas prendas de imitación en los mercados ambulantes. La mayoría de las prendas en este segmento se fabrican en México.
- Nivel Bajo (15%): Los jeans de este segmento se encuentran principalmente en las cadenas de supermercados. Este segmento se preocupa principalmente por el precio y los modelos que se encuentran son predominantemente básicos. El principal mercado al que se dirigen es el de mujeres. Todas las prendas encontradas en este segmento están hechas en México.
Según el género
En cuanto a la distribución por género, el 70% de la producción de jeans se destina al mercado juvenil, el 20% al mercado femenino y el 10% al mercado masculino.
Según la ocupación
En cuanto al empleo de los consumidores de jeans, se presentan las siguientes cifras:
- El 58.9% de los consumidores están empleados a tiempo completo.
- El 15.7% son autónomos.
- El 11.0% trabajan a tiempo parcial.
- El 4.9% están desempleados.
- El 9.5% se encuentran en otra situación laboral.
Según los ingresos
Sobre los ingresos anuales de los consumidores de jeans, se observa lo siguiente:
- El 15.2% de los consumidores tiene un ingreso anual superior a 500 mil pesos.
- El 12.1% tiene un ingreso anual de 250 a 499 mil pesos.
- El 26.2% tiene un ingreso anual de 100 a 249 mil pesos.
- El 16.4% tiene un ingreso anual de 50 a 99 mil pesos.
- El 16.2% tiene un ingreso anual de 25 a 49 mil pesos.
- El 13.9% tiene un ingreso anual inferior a 25 mil pesos.
3 | Tendencias y patrones de consumo en la región
Seguimos con nuestro estudio de mercado de jeans. Ahora nuestra misión es investigar los hábitos de consumo y tendencias de los consumidores potenciales.
No podemos olvidar un detalle coyuntural: En América Latina, el mercado de jeans ha experimentado cambios significativos debido a la pandemia de COVID-19. Según una encuesta realizada, se encontró que el 75% de los consumidores en México afirma que su estilo de ropa ha cambiado debido al COVID-19.
En cuanto al uso del jean después del COVID-19, se observa que:
- El 35% de los consumidores en la región lo utiliza todos los días.
- El 20% lo usa múltiples días a la semana.
- El 16% lo emplea una vez a la semana.
- El 10% lo utiliza pocas veces al mes.
Preferencias de color y estilo
En términos de preferencias de color, se han identificado algunas tendencias en el mercado. Los tonos de azul medio y claro son los más comunes, especialmente en los segmentos medios y bajos, mientras que los adolescentes y los hombres prefieren colores oscuros de mezclilla e incluso el negro.
Además, los jóvenes muestran interés en tonos claros y medios siempre y cuando tengan algún acabado novedoso. El aspecto sucio y avejentado también es importante en el mercado juvenil y masculino, especialmente en los segmentos medio-alto y alto.
Interés por la sostenibilidad
En lo que se refiere a la sostenibilidad, se observa un alto nivel de interés por parte de los consumidores. El 93% de los consumidores en México espera que las marcas produzcan más prendas que sean amigables con el medio ambiente.
Los consumidores también muestran interés en prendas más duraderas, hechas de 100% algodón, producidas con tintes naturales, aptas para el reciclaje y producidas con menos agua.
4 | Análisis de la competencia
¿Cómo se desglosa la competencia en este mercado? Ese es justamente la siguiente herramienta que utilizaremos en este estudio de mercado de jeans.
En principios tenemos que advertir que esta industria se caracteriza por ser altamente competitiva y diversa, con la presencia de marcas locales y globales que buscan captar la atención de los consumidores. A continuación, se presenta un panorama general de las características del mercado de jeans en la región.
Segmentación por origen
- Hecho en México: Representa el 74% de la producción de jeans en México. Las marcas mexicanas se destacan por ofrecer precios competitivos, una amplia variedad de modelos y buena calidad en la mezclilla. Sin embargo, algunas marcas locales pueden carecer de valor de status y presentar variaciones en la calidad de confección.
- Hecho en Europa: Principalmente de Italia y España, con una participación del 10%. Estas marcas se centran en ofrecer productos de alta calidad, con diseños de tendencia y marcas reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, los precios suelen ser más altos, especialmente en las marcas italianas.
- Hecho en Sudamérica: Representa el 7% de la producción de jeans en la región, con Brasil, Colombia y Argentina como los países destacados. La mezclilla brasileña, los cortes colombianos y las marcas de status argentinas son fortalezas en este segmento. Sin embargo, los precios pueden ser superiores al estándar mexicano y algunas marcas se enfocan en un público juvenil y cuerpos perfectos.
- Hecho en Asia: Principalmente en Hong Kong, con una participación del 5%. Aquí se encuentran marcas de renombre que maquilan sus productos en esta región. Estas marcas se benefician de la reputación y calidad de las grandes marcas, aunque sus estilos suelen ser más básicos y los precios pueden ser superiores al estándar nacional.
- Hecho en otros países: Representa el 4% restante y abarca marcas provenientes de Estados Unidos, Canadá, África y Oriente Medio, que tienen su presencia en el mercado de jeans en América Latina.
Segmentación por popularidad en la Ciudad de México
Pero, ¿qué marcas han logrado capturar la atención y la fidelidad de los consumidores? Algunas de ellas son:
- Diesel
- Levi’s
- Furor
- Polo Jeans
- Tommy Hilfiger
- Pepe Jeans
- Grypho
- Mossimo
- Guess
- CK Jeans
Segunda etapa del estudio de mercado de jeans: Investigación de mercado primaria
Es hora de dar un paso más allá en este estudio de mercado de jeans. Para ello tenemos que ir a las fuentes y preguntar directamente a los consumidores cuál es su visión sobre sus hábitos. Con esto en mente, se realizó una encuesta sobre la temática, lo que reveló detalles esclarecedores.
En principio, casi el total del público encuestado (98%) afirma usar la prenda del jean, lo que indica una alta demanda potencial.
Las marcas de jeans más mencionadas o preferidas por los encuestados incluyen:
- Fiorucci (13%)
- Sibilla (9%)
- Pioner (12%)
- Milk (9%)
- Tayssir (10%).
Sin embargo, un 28% afirma no tener una marca preferida, lo que brinda una oportunidad para el lanzamiento de una nueva marca al mercado.
Al momento de comprar un jean, los aspectos más importantes que los consumidores consideran son los modelos, los acabados y lo bien que les quede la prenda. La marca y el precio no son factores determinantes en la elección de un jean.
Sin embargo, sí existe una clara relevancia sobre los distintos estilos de la prenda a la hora de elegir un producto. Los modelos de jeans más preferidos por los encuestados incluyen:
- Los clásicos (22%).
- Los pitillos (19%).
- Los de pretina ancha (15%).
En cuanto a los adornos en los jeans, los cierres en los bolsillos delanteros y traseros son los más preferidos por los consumidores, aunque también hay un porcentaje significativo que prefiere los jeans sin muchos adornos.
La frecuencia de compra de jeans varía, pero en promedio, los consumidores compran un jean cada 3 meses. Donde están dispuestos a gastar entre $30 y $40 en promedio.
Un alto porcentaje de los encuestados (87%) estaría dispuesto a probar una nueva marca de jeans, lo que indica una oportunidad para el ingreso de nuevas marcas al mercado.
Tercera etapa del estudio de mercado de jeans: Investigación de mercado secundaria
Ahora pasaremos a la investigación de mercado secundaria en este estudio de mercado de jeans. En esta oportunidad, analizaremos los promedios de ventas. Pero, también, daremos un pequeño vistazo a las noticias más relevantes del sector.
6 | Análisis de datos de ventas y tendencias en el mercado minorista
Según los datos de Euromonitor International, se observa que los gastos en jeans a nivel global durante el 2020, se distribuyeron de la siguiente forma:
- $12.2 mil millones en Estados Unidos
- $7.0 mil millones en Sudamérica
- $13.2 mil millones en Europa Occidental
- $2.4 mil millones en India
- $11.7 mil millones en China
Se espera un crecimiento significativo en los próximos 5 años en todos los segmentos de mercado, con tasas de crecimiento que van desde el 42% hasta el 82%.
En lo que se refiere a la región de México, los jeans representan el 30% de todo el mercado de ropa y generan ventas anuales de $7,850 millones de dólares.
7 | Revisión de publicaciones y noticias relacionadas con la industria
Las publicaciones y noticias relacionadas con la industria del denim también proporcionan información valiosa sobre las tendencias y los desarrollos en el mercado de jeans. Algunos de los hallazgos clave incluyen:
- Los mexicanos tienen en promedio cinco jeans en sus armarios, con un precio promedio de entre 250 y 500 pesos.
- Levi’s es la marca preferida en México, seguida de Oggi, Lee, Furor, Cimarron y Britos.
- Grupo Axo ha aumentado su posicionamiento en el mercado mediante la apertura de nuevas tiendas de marcas reconocidas como Tommy Hilfiger, Guess, Emporio Armani y Brooks Brothers.
- México cuenta con un clúster de producción de pantalones de mezclilla en la Comarca Lagunera, donde se producen en promedio tres millones de prendas a la semana.
Cuarta etapa del estudio de mercado de jeans: Análisis de precios y distribución
Los precios de los jeans varían según los diferentes segmentos de mercado. Según los datos de Euromonitor International, se observa lo siguiente:
- Los jeans económicos tienen un valor de ventas de $4,448 millones, con un crecimiento proyectado del 78% en los próximos 5 años.
- Los jeans estándar tienen un valor de ventas de $11,394 millones, con un crecimiento proyectado del 82% en los próximos 5 años.
- Los jeans premium tienen un valor de ventas de $9,905 millones, con un crecimiento proyectado del 64% en los próximos 5 años.
- Los jeans súper premium tienen un valor de ventas de $2,942 millones, con un crecimiento proyectado del 66% en los próximos 5 años.
Quinta etapa del estudio de mercado de jeans: Análisis de oportunidades y desafíos
La última tarea de este estudio de mercado de jeans es analizar las distintas oportunidades y desafíos a la hora de ingresar al mercado analizado. También traeremos a colación las posibles barreras que un emprendedor puede encontrar y reseñaremos el contexto cultural, social y político al que se integrará.
8 | Identificación de brechas en el mercado y oportunidades de crecimiento
En el mercado de jeans en América Latina, se identifican varias oportunidades de crecimiento. Algunas de estas oportunidades incluyen:
- Lanzamiento de una nueva marca al mercado para aprovechar la demanda potencial de jeans.
- Enfoque en la durabilidad y utilidad de las prendas para satisfacer las nuevas tendencias de consumo.
- Expansión de los canales de distribución en línea y uso de plataformas de redes sociales para llegar a más clientes.
- Innovación en diseños, acabados y estilos para diferenciarse de la competencia.
9 | Evaluación de barreras de entrada y regulaciones comerciales en la región
Al ingresar al mercado de jeans en América Latina, es esencial tener en cuenta las barreras de entrada y las regulaciones comerciales específicas de cada país. A continuación, se describen las normativas y requisitos clave para la industria textil en México:
- Cumplimiento de obligaciones generales: Es necesario cumplir con los requisitos y documentos establecidos por la Secretaría de Economía de México para cualquier empresa que desee importar mercancía al país.
- Aviso de permiso automático anticipado: Si se planea importar productos como fibras o textiles desde el extranjero, se debe presentar un aviso de permiso automático anticipado a la autoridad aduanera correspondiente.
- Padrón de importadores sectorial: Para operaciones que involucren la importación de fibras o textiles, es necesario estar incluido en el padrón de importadores sectorial específico para el sector textil, cuando la fracción arancelaria a importar se encuentre en los capítulos 50 al 63 de la TIGIE (Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación).
- Verificación de fracción arancelaria: Se debe verificar la fracción arancelaria del producto a importar y proporcionar fotografías y una descripción detallada del material o prenda al agente aduanal o importador especializado en textiles.
- Cumplimiento de lineamientos de etiquetado: Es fundamental cumplir con los lineamientos de etiquetado establecidos en la norma NOM-004-SCFI-2006. Esta norma oficial mexicana establece la información comercial que debe aparecer en la etiqueta de productos textiles, prendas de vestir, accesorios y ropa de casa. También existen normativas complementarias relacionadas con fibras químicas, códigos de generación de etiquetas de cuidado y tejidos de calada.
Igualmente, es recomendable seguir estándares internacionales relevantes, como la norma ISO 13688:2013 sobre ropa de protección, que establece requisitos generales para prendas de vestir de protección.
El cumplimiento de estas regulaciones es esencial para evitar prácticas desleales y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y etiquetado en la industria textil en México.
10 | Análisis de factores económicos, políticos y sociales
Los factores económicos, políticos y sociales desempeñan un papel crucial en el mercado de jeans en América Latina. Algunas de las tendencias y cambios recientes en estos factores incluyen:
- Preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad: Según datos de un estudio, el 74% de los consumidores en América Latina afirman haber aumentado su preocupación por el medio ambiente, un 40% más en comparación con el año anterior. Esto ha llevado a un cambio en la forma de compra, con una mayor demanda de productos sostenibles y una preferencia por marcas comprometidas con prácticas respetuosas con el medio ambiente.
- Crecimiento del comercio electrónico: Las ventas en línea, especialmente a través de plataformas de comercio electrónico, han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Se proyecta un crecimiento del 127% en las ventas de comercio electrónico en los próximos cinco años. Esto ha sido impulsado en parte por el cambio en la forma de compra debido a la pandemia de COVID-19, donde los consumidores han optado por realizar compras en línea y evitar las tiendas físicas.
- Cambios en los patrones de consumo: Los consumidores están adoptando prácticas de consumo más conscientes y responsables. Existe un aumento en la demanda de prendas de mayor durabilidad y utilidad, y una tendencia hacia la reventa de ropa y la economía circular. Alrededor del 34% de los consumidores han empleado métodos para darle más de un uso a su ropa, ya sea a través de la reventa en marketplace o la reparación de prendas existentes en lugar de comprar nuevas.
Conclusión
En conclusión, el mercado de jeans en América Latina, especialmente en México, ofrece oportunidades significativas de crecimiento para las marcas que deseen ingresar o expandirse en la región. Es fundamental tener en cuenta la segmentación del mercado, las tendencias de consumo, la competencia, los precios y los canales de distribución para desarrollar estrategias efectivas.
Basándonos en los hallazgos del estudio de mercado de jeans realizado, se recomienda lo siguiente:
- Identificar un nicho de mercado específico y enfocarse en la diferenciación de productos y diseños para atraer a ese segmento.
- Utilizar estrategias de marketing en línea y aprovechar las plataformas de redes sociales para llegar a más consumidores y generar conciencia de marca.
- Establecer alianzas estratégicas con minoristas y tiendas departamentales para ampliar la distribución de los productos.
- Mantenerse al tanto de las tendencias de moda y las preferencias de los consumidores para adaptar constantemente la oferta de productos.
- Considerar la sostenibilidad y la responsabilidad social como parte integral de la estrategia de negocio, ya que cada vez más consumidores están preocupados por el medio ambiente.
En resumen, el mercado de jeans en América Latina ofrece oportunidades de crecimiento, pero también presenta desafíos. Con una comprensión profunda del mercado, una estrategia sólida y un enfoque en la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente, las marcas de jeans pueden tener éxito en esta región dinámica y competitiva.
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