El estudio de mercado del cacao en México ofrece una panorámica fascinante de un sector que combina tradición y modernidad. Para los emprendedores interesados en este rubro, es esencial entender que, si bien el cacao mexicano se distingue por sus precios elevados en comparación con los estándares internacionales, también se reconoce por su calidad premium y demanda específica en nichos de mercado.
El país presenta una complejidad en la fijación de precios, con el cacao fermentado alcanzando valores sin precedentes en ciertas regiones. Además, la distancia entre puntos de transformación y producción puede significar una variabilidad en costos, lo que representa tanto una oportunidad como un desafío para la cadena de suministro.
A nivel internacional, mientras el cacao mexicano es visto como escaso, su reconocimiento en mercados como el de Estados Unidos y Canadá sugiere potencialidades en exportación y posicionamiento. Sin embargo, es crucial ser cauteloso, ya que el interés por variedades específicas, como el cacao lavado, podría ser aún marginal.
Ingresar al sector del cacao implica un equilibrio entre aprovechar las oportunidades y navegar a través de los desafíos inherentes al mercado. Este estudio de mercado del cacao busca ser la herramienta que guíe a los emprendedores en este viaje empresarial.
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Situación Actual y Proyección a Futuro del Mercado del Cacao en México y a Nivel Mundial
El mercado global del cacao es una estructura compleja con diferentes actores involucrados en distintas fases, desde la producción hasta el consumo final. Uno de los puntos focales es la cadena de comercialización, que varía según el país. Históricamente, países en África Occidental y Central han adoptado sistemas de comercialización centralizados.
Sin embargo, con la globalización, varios de estos países han empezado a privatizar sus mercados de cacao. Las variables cruciales en el comercio internacional del cacao son la exportación, la importación y el precio. La importancia del cacao en el mundo se puede reconocer en un mercado de más de 28.63 mil millones de dólares en 2022 con una proyección de crecimiento del 4.70% para 2023.
En México, la producción de cacao oscila entre 24,000 y 27,000 toneladas, principalmente utilizadas para la fabricación de chocolate. El mercado local, principalmente en áreas rurales y semiurbanas, es otro consumidor significativo. Existe un déficit en la producción nacional, ya que las industrias requieren mucho más cacao del que se produce localmente. Este déficit se cubre con importaciones y afecta la calidad del producto final.
Además, México exporta ciertos derivados del cacao, principalmente a Estados Unidos. En el contexto global, México se encuentra en la posición 13 en términos de producción de cacao, lo cual lo coloca por debajo de países americanos más grandes, pero también por encima de algunos vecinos más pequeños.
Sin embargo, la importancia económica del cacao en grano sigue siendo un punto muy fuerte en el comercio mundial de productos primarios. Esto se debe a que la producción y el comercio de estos bienes constituyen la base de la economía nacional de la mayoría de estos países subdesarrollados.
De hecho, en otros artículos como estudio de mercado para una empresa de chocolates, hemos visto el crecimiento del consumo del chocolate industrial y las nuevas tendencias que se acercan. Se acercan tendencias como las líneas orgánicas, las variedades de mayor calidad y la preocupación por encontrar productos sostenibles, lo cual se refleja en la segmentación de mercado que veremos a continuación.
Segmentación de Mercado por Tipos de Cacao
La segmentación del mercado de cacao puede entenderse desde dos ángulos principales: la variedad del grano y el tipo de producto final que se elabora. En términos de variedad de grano, se distinguen principalmente dos tipos: el cacao ordinario y el cacao fino o de aroma.
El cacao ordinario, producido en su mayoría por los cacaos tipo Forastero, se utiliza generalmente en productos con una elevada proporción de chocolate y en la fabricación de manteca de cacao. Por otro lado, el cacao fino o de aroma, que representa solo el 5% de la producción mundial, es utilizado en chocolates de alta calidad y en productos que requieren sabores y aromas específicos.
La importancia de estas categorías se ve reflejada en las tendencias de importación. Entre 2001 y 2005, la UE vio un aumento más grande en las importaciones de productos procesados de cacao en comparación con los granos sin procesar. Este dato revela una inclinación hacia productos de cacao de mayor valor agregado.
En resumen, el mercado del cacao es multifacético y complejo, tanto a nivel global como en México. Las decisiones de producción y comercialización tienen profundas implicaciones en la economía y en el bienestar de las comunidades productoras. Además, la segmentación del mercado por tipo de grano y producto final ofrece oportunidades para la diversificación y la especialización, abriendo puertas para un crecimiento sostenible en el sector.
Panorama Competitivo del Cacao
Si vamos al panorama competitivo que podemos resumir en un estudio de mercado del cacao, destacan en mayor porcentaje las empresas consumidoras que fijan los precios. Pero antes de llegar a ese punto, veamos cómo se produce el cacao en México.
Según Statista, los mayores productores de cacao en México son los estados de Tabasco, Chiapas y Guerrero. En estos lugares, las características geográficas de la región permiten su cultivo y hacen posible generar productos de calidad. De hecho, en 2021, la producción de cacao en Tabasco ascendió a cerca de 17.400 toneladas métricas.
En comparación, ese año, la producción de cacao en el estado de Guerrero fue igual a 291,7 toneladas métricas. Mientras que el volumen generado en México registró cuatro años consecutivos de crecimiento hasta llegar a 29.500 toneladas en 2020.
Ahora bien, veamos cómo se compone el panorama competitivo del cacao tanto a nivel mundial como local.
Actores en el panorama mundial
El mercado mundial del cacao es un escenario donde confluyen múltiples actores, desde productores a gran escala hasta pequeños agricultores. Los principales países productores a nivel mundial son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Ecuador. Estos países juntos dominan la producción global, y sus granos de cacao encuentran su camino en las estanterías de supermercados de todo el mundo, transformados en chocolates y otros productos derivados.
En el plano latinoamericano, varios países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua y Venezuela, tienen una participación de variedades de cacao fino de entre 95% y 100% del total de exportación.
Por otra parte, las grandes corporaciones chocolateras, como Nestlé, Mars y Hershey, controlan una parte significativa del mercado global del cacao, influenciando tanto los precios como las tendencias del consumo. Estas empresas tienen la capacidad de comprar cacao en grandes volúmenes, y su demanda juega un papel crucial en la determinación de los precios a nivel mundial.
Actores del cacao en el escenario mexicano
El panorama competitivo del cacao en México se presenta de una manera única. De acuerdo con un informe de Comunidades Prósperas y Sostenibles del Sureste de México, la organización del mercado mexicano de cacao se divide en los siguientes cuatro sectores:
1. Corporativos: Con una cuota dominante del 79%, los corporativos, tanto transnacionales como nacionales, son los principales compradores del cacao mexicano. Si bien consumen alrededor de 22,300 toneladas métricas de cacao mexicano, también suplementan su demanda con alrededor de 67,000 toneladas métricas de cacao extranjero, proveniente de países líderes en la producción de cacao como Ecuador, Colombia y Costa de Marfil.
2. Medianas Empresas y Consumo Local: Las medianas empresas nacionales, junto con el mercado de consumo local, tienen la siguiente cuota más grande, con un 15% del mercado. Estas empresas de tamaño medio, que varían en su capacidad de compra, se centran principalmente en cacao de calidad premium. Por otro lado, el consumo local, a menudo en forma de bebidas vendidas en mercados o puestos ambulantes, tiene una vasta red de vendedores que ofrecen cacao directamente al consumidor.
3. Pequeñas Empresas: Representando el segmento de más rápido crecimiento, las pequeñas empresas, muchas de las cuales se autodenominan «artesanales», captan solo el 1% del mercado. Estas empresas, dispersas en todo el territorio nacional, pero concentradas principalmente en áreas urbanas como la Ciudad de México y Guadalajara, se especializan en «cacao fino de aroma», ofreciendo productos de alta calidad que a menudo son considerados especializados.
Este paisaje mexicano presenta una diversidad de oportunidades y desafíos. Desde las grandes corporaciones que dominan el mercado hasta las pequeñas empresas en rápido crecimiento, el mercado del cacao en México está lleno de potencial y promete ser un campo fértil para cualquier emprendedor que desee incursionar en este rubro.
Análisis de precios
El mercado del cacao, tanto a nivel internacional como en México, está influenciado por diversos factores que impactan directamente en su fijación de precios. En un estudio de mercado del cacao, es crucial considerar los factores comprenden desde el tipo de cacao, como el proceso post-cosecha, hasta la demanda regional y las tendencias globales.
Cacao mexicano vs. mercado internacional
En México, una constante discusión en la industria chocolatera transnacional se centra en el elevado precio del cacao categorizado como ‘bulto’, especialmente cuando se compara el cacao mexicano lavado (60,56 MXN/kg) y fermentado (70,06 MXN/kg) con precios internacionales.
Este fenómeno es peculiarmente mexicano, aunque se observa en menor medida en algunas naciones de América Central y el Caribe con un consumo significativo de cacao.
La industria especializada
En la arena de cacaos de «fino aroma» y especializados, se reproduce este comportamiento de precios altos. El cacao lavado, que en el ámbito global prácticamente no tiene consumidores, tiene su precio influenciado mayormente por las dinámicas del mercado nacional o mesoamericano.
Contrariamente, el cacao fermentado, que tiene paralelos en el mercado internacional, alcanza precios aún más altos en México. Se ha registrado que ciertos productores de chocolate ubicados lejos del sureste mexicano, como en el Bajío o en la península de California, pueden llegar a vender cacao fermentado especializado por entre $350,000.00 y $400,000.00 pesos mexicanos por tonelada métrica. Estos precios lo posicionan entre los más altos del mundo.
Geografía y precios
Una tendencia clara en México es que a medida que aumenta la distancia entre el punto de producción del cacao y su transformación, el precio por kilo también aumenta.
Por ejemplo, el cacao fermentado se adquiere a precios más bajos en una región productora como el Estado de Tabasco. En contraposición, los precios se disparan en áreas metropolitanas cercanas a la frontera con los Estados Unidos, como en Baja California y Nuevo León.
Cacao mexicano en el panorama global
A nivel internacional, el cacao mexicano tiene una reputación mixta: es escaso, inconsistente y, para muchos, prohibitivamente caro. Las exportaciones mexicanas de cacao han disminuido con los años, desde 476 toneladas métricas en 2018 a solo 145.11 toneladas en 2021.
A pesar de este declive, existe una demanda marginal en países como Estados Unidos y Canadá, principalmente por cacao lavado. Aunque se atribuye en parte a la diáspora mesoamericana residente en Norteamérica, también hay un creciente interés en las tradiciones de cacao de Mesoamérica por parte de entusiastas del chocolate, con un enfoque que mezcla lo culinario y lo espiritual.
Por lo tanto, la fijación de precios del cacao en México está sujeta a una combinación de factores que varían desde la calidad y el tipo de cacao hasta la geografía y las dinámicas del mercado internacional. Las empresas, tanto grandes como pequeñas, deben navegar estas condiciones para negociar y determinar sus precios, siempre con un ojo en las tendencias globales y otro en las especificidades mexicanas.
Conclusión
El estudio de mercado del cacao revela un panorama complejo pero lleno de oportunidades en el sector chocolatero. Es esencial tener en cuenta que México, pese a su rica historia cacaotera, enfrenta desafíos singulares en el mercado internacional. El cacao mexicano, aunque escaso e inconsistente, es altamente valorado por su calidad, especialmente en categorías de «fino aroma».
El precio del cacao en México, ya sea lavado o fermentado, tiende a ser más elevado que en otros mercados internacionales, con el cacao fermentado especializado alcanzando precios inigualables en ciertas regiones. Esta fijación de precios está influenciada por múltiples factores, desde la distancia entre zonas de producción y transformación hasta las demandas específicas del mercado internacional.
Para aquellos emprendedores deseosos de incursionar en este sector, es crucial una comprensión profunda de la cadena de suministro del cacao, desde el productor hasta el consumidor. Es recomendable acercarse a productores locales para obtener información directa y precisa sobre los precios y condiciones de producción. Además, el establecimiento de relaciones sólidas con productores puede resultar en acuerdos beneficiosos y acceso a cacao de alta calidad.
Finalmente, cualquier emprendimiento en el rubro del cacao debe ser informado y estratégico. Considerar investigaciones adicionales, asesoramiento experto y una inmersión profunda en el mundo del cacao será esencial para garantizar el éxito en un mercado tan dinámico y desafiante como este. No olvides, por último, cultivar una marca fuerte a través de su presencia en línea, su imagen y nombre de la tienda.
