El estudio de mercado de vinos en el Perú es un campo fascinante y complejo, que se ha vuelto cada vez más relevante para emprendedores, empresarios, sommeliers y entusiastas del vino. Este mercado, rico en oportunidades y desafíos, ofrece un panorama dinámico en el que las preferencias de consumo, las tendencias de importación y exportación, y los patrones de distribución juegan roles fundamentales en su evolución y crecimiento.
Con un consumo per cápita de vino que es menor a 1,8 litros anuales, pero con un incremento notable durante periodos como la pandemia de Covid-19, el mercado peruano revela una apertura creciente hacia la exploración vinícola.
A través de este análisis de mercado, los lectores podrán obtener una comprensión profunda del mercado, sus tendencias y oportunidades, lo cual es invaluable para tomar decisiones informadas y estratégicas en un sector que, aunque competitivo, está lleno de posibilidades para aquellos que están dispuestos a explorarlo a fondo.
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Cómo se caracteriza la comercialización de vino peruano
En el vibrante y diverso mercado peruano, la comercialización del vino peruano se enfrenta a interesantes desafíos y oportunidades. A pesar de no ser conocido como una potencia exportadora de vinos, Perú ha experimentado un notable desarrollo en este sector, especialmente en los últimos años.
La situación actual del mercado de vinos en Perú, marcada por condiciones sociales y económicas específicas, revela aspectos claves de producción y comercialización que merecen una atención especial.
Importaciones y Preferencias del Consumidor
Durante el año 2022, las importaciones de vino en Perú estuvieron lideradas por países como Argentina, Chile y España, alcanzando un total de U$S 38,1 millones. Esta tendencia refleja no solo el gusto y preferencia del consumidor peruano, sino también la necesidad de suplir la demanda que la producción local aún no logra satisfacer completamente.
Los consumidores peruanos, conocedores y exigentes, están dispuestos a pagar entre 90 y 120 soles por botellas de alta calidad, lo que indica un mercado con un apreciable nivel de sofisticación y conocimiento.
Avances en la Producción Nacional
Aunque Perú no se destaca principalmente como exportador de vinos, ha habido avances significativos en calidad y procesos de producción gracias a la adopción de nuevas tecnologías.
Estos avances han permitido que los vinos peruanos sean mejor valorados y cotizados en el mercado internacional. La variedad de precios en el mercado local refleja esta evolución: una botella de vino con buen sabor puede encontrarse desde los S/.30. Aunque esto depende del lugar de compra, ya sea en licorerías, centros comerciales o tiendas especializadas.
Impacto del Boom Gastronómico
El boom gastronómico en Perú ha jugado un papel crucial en la promoción del vino. La apertura de nuevos restaurantes ha creado oportunidades para que bodegas nacionales e internacionales establezcan alianzas, elevando el perfil del vino peruano y sus varietales en el panorama culinario.
Este fenómeno ha contribuido no solo a la expansión del mercado de vinos, sino también a la educación del consumidor, brindando una plataforma para introducir y promocionar productos tanto locales como importados.
En conclusión, el mercado de vinos en Perú está marcado por una dinámica de crecimiento y diversificación. La combinación de un consumidor informado, avances en la producción nacional, estrategias de comercialización efectivas y la sinergia con el sector gastronómico configuran un escenario prometedor para el vino peruano.
A medida que el sector se adapta y evoluciona, el vino peruano está posicionándose como un jugador relevante, no solo en el mercado local sino también en el escenario internacional.
Características de presentación del vino en Perú
El vino peruano se presenta en el mercado con diversas características que reflejan tanto la tradición como la innovación en su producción y distribución.
Examinar cómo se presenta el vino en Perú es esencial para comprender el panorama completo del sector vinícola en el país.
Formatos de Embotellado
El vino en Perú se ofrece en una variedad de formatos para satisfacer diferentes preferencias y necesidades del mercado. Los formatos más comunes incluyen:
- Botellas de 750 ml, consideradas el estándar y preferidas por los consumidores de vinos de mayor calidad.
- Botellas de 2 litros y de 5 litros, generalmente asociadas a vinos de precio más accesible.
- Envases Tetra, que ofrecen una alternativa práctica y económica para el consumo casual.
Estos diferentes formatos aseguran que el vino peruano sea accesible a una amplia gama de consumidores, desde aquellos que buscan vinos de alta calidad hasta quienes prefieren opciones más económicas para el consumo diario.
Centros de Consumo y Distribución
El vino peruano encuentra su camino hacia los consumidores a través de varios canales, cada uno atendiendo a diferentes segmentos del mercado:
- Supermercados y bodegas: Estos establecimientos son puntos de venta clave para el vino, ofreciendo una amplia gama de opciones que van desde vinos locales hasta importaciones.
- Bares y restaurantes: Estos lugares no solo venden vino, sino que también juegan un papel crucial en la educación y promoción del vino entre los consumidores.
- Lounges: Espacios de alta gama donde se disfrutan vinos premium, ofreciendo una experiencia más exclusiva.
Tendencias de consumo de vino en Perú
Las tendencias de consumo de vino en Perú revelan una compleja interacción entre las preferencias culturales, los patrones económicos y las innovaciones en el mercado.
Analizar estas tendencias proporciona una visión detallada de cómo los peruanos están interactuando con el vino en su vida cotidiana.
Consumo Per Cápita y Preferencias
El consumo de vino per cápita en Perú es menor a 1,8 litros anuales, aumentando a 3 litros si consideramos solo a los mayores de 18 años. La distribución del consumo entre vinos nacionales e importados es de 80% y 20% respectivamente, siendo el Nivel Socioeconómico (NSE) A el mayor consumidor.
Esta baja lealtad de marca, con solo el 35% de consumidores fieles a una marca específica, representa una oportunidad significativa para el ingreso de nuevas marcas en el mercado.
Patrones de Compra y Temporalidad
Las ventas de vino de alta gama muestran un patrón estacional, con el 70% de las ventas generadas entre junio y diciembre, coincidiendo con la temporada de celebraciones y festivales de vino.
Además, el consumo de vinos se incrementa notablemente en fechas especiales como Fiestas Patrias, fiestas de fin de año y durante los meses de verano hasta Semana Santa. El vino es también un obsequio popular para ocasiones especiales.
Influencia de la Temporada y Educación del Consumidor
La elección del vino está influenciada por factores como la temperatura y la época del año. Sin embargo, hay un esfuerzo por romper la estacionalidad del consumo de vino, promoviendo su disfrute durante todo el año.
Estrategias como la presencia de sommeliers en restaurantes y promotoras en tiendas y supermercados ayudan a educar al consumidor sobre los distintos productos y cómo disfrutarlos independientemente de la temporada.
Uso de Tecnologías y Estrategias de Marketing
Las bodegas peruanas están adoptando estrategias digitales, con páginas web para promocionar sus productos y destacar sus ventajas competitivas y logros.
Marcas como Tabernero, Casillero del Diablo, Queirolo, y Navarro Correas utilizan estas plataformas para aumentar su alcance y conectar con los consumidores.
Frecuencia de Compra y Estrategias de Penetración
El vino en Perú es considerado un producto de baja penetración, con una frecuencia de compra ocasional (quincenal/mensual).
Para incentivar la compra, se implementan estrategias como ofertas especiales y participación en campañas relacionadas con días festivos como el Día del Padre, Fiestas Patrias y Navidad.
Cambios Durante la Pandemia
El consumo de vino experimentó un aumento durante la pandemia de Covid-19. El confinamiento y los cambios en los patrones de consumo mostraron una mayor apertura del público a probar nuevos varietales de vino.
A pesar de esta tendencia al alza, el sector aún se recupera de las restricciones impuestas en hoteles, restaurantes y otros establecimientos.
En resumen, las tendencias de consumo de vino en Perú están marcadas por una diversidad de factores, desde la estacionalidad y las ocasiones especiales hasta las innovaciones tecnológicas y estrategias de marketing. Mientras el mercado sigue evolucionando, estas tendencias ofrecen valiosos insights para productores, distribuidores y comercializadores que buscan captar y satisfacer las demandas de un mercado en constante cambio.
Normativas vigentes
El mercado del vino en Perú está regulado por una serie de normativas que inciden directamente en su comercialización y consumo. Estas regulaciones son cruciales para asegurar un entorno responsable y seguro para el consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo el vino.
Comprender estas normativas es esencial para cualquier actor en la industria del vino, desde productores hasta minoristas.
Ordenanza Municipal en Lima
En diciembre de 2011, la Municipalidad de Lima emitió la Ordenanza N.º 1568, que entró en vigor en enero de 2012. Esta ordenanza establece un nuevo régimen municipal que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, alcohol metílico y bebidas adulteradas.
Entre las observaciones más destacadas se encuentran:
- Restricciones en Supermercados: Se han suspendido las degustaciones de vinos, licores y cervezas en supermercados para evitar multas por incumplimiento. Además, la venta o expendio de bebidas alcohólicas en estos establecimientos está permitida únicamente desde las 9:00 am hasta las 11:00 pm, y siempre en envase cerrado.
- Carteles Informativos: Los establecimientos deben colocar carteles visibles con inscripciones que incluyen la prohibición de vender alcohol a menores de 18 años, advertencias sobre conducir después de haber consumido alcohol y los peligros del consumo excesivo, así como los horarios de venta permitidos.
- Prohibición de Consumo en Tiendas: El consumo de bebidas alcohólicas dentro de las tiendas, incluidos supermercados y estaciones de servicio, está prohibido. Solo se permite la venta y entrega de envases cerrados.
División de Registro Sanitario y Certificación Sanitaria (DIGESA)
La DIGESA es una entidad clave en la regulación del sector de bebidas alcohólicas en Perú. Se encarga de evaluar el cumplimiento de los lineamientos técnico-normativos para el registro sanitario de alimentos y bebidas, incluyendo el vino.
Tanto los productos de fabricación nacional como los importados están sujetos a esta vigilancia y control sanitario.
Normativas de Etiquetado
La regulación del etiquetado del vino en Perú es un aspecto crucial para garantizar la calidad y seguridad de los productos ofrecidos. La División de Registro Sanitario y Certificación Sanitaria se encarga de evaluar el cumplimiento de los lineamientos técnico-normativos para el registro sanitario de alimentos y bebidas.
Esta regulación implica un sistema único de codificación y está sujeta a vigilancia y control sanitario, asegurando que los productos en el mercado cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos.
Impacto en el Mercado del Vino
Estas normativas tienen un impacto significativo en el mercado del vino en Perú. Afectan desde la forma en que los vinos se comercializan en los puntos de venta hasta las estrategias de marketing y publicidad.
La observancia de estas normativas no solo es un requisito legal, sino que también juega un papel importante en la promoción de un consumo responsable de alcohol en el país.
El cumplimiento de estas normativas asegura un entorno de comercialización y consumo responsable, beneficioso tanto para los consumidores como para los actores de la industria vinícola.
Perfil del consumidor de vino en Perú
El perfil del consumidor de vino en Perú es tan diverso como el propio mercado vinícola, reflejando una amplia gama de hábitos de consumo, influencias tecnológicas y cambios recientes debidos a la pandemia.
Comprender este perfil es crucial para adaptar las estrategias de marketing y venta a las necesidades y preferencias del consumidor peruano.
Tipos de Consumidores
Según López y Mendoza (2021), existen principalmente dos perfiles de consumidores de vino en Perú:
- Expertos: Este grupo se caracteriza por su conocimiento y apreciación de los atributos complejos del vino, y tienden a tener un ticket de compra unitario más alto. Su elección se basa en criterios como la calidad, la procedencia y las características específicas del vino.
- Novatos: Estos consumidores, generalmente menos experimentados en el mundo del vino, simplifican su elección basándose en factores como el precio, el diseño de la marca o las recomendaciones. Este grupo representa una oportunidad significativa para la educación y el marketing enfocado.
Cambios Durante la Pandemia
El estudio de Global Research Marketing reveló que durante la cuarentena en Perú, el vino fue la bebida alcohólica más consumida, con un 72% de preferencia entre los encuestados. Este incremento en el consumo sugiere una adaptabilidad y apertura hacia el vino durante períodos de cambio.
Evolución del Customer Journey
El viaje del consumidor de vino ha experimentado una notable evolución durante la pandemia. El descubrimiento de marcas de vino a través de plataformas online como Google se ha vuelto más común.
Marcas como Tacama han adaptado su estrategia, incluyendo asesorías de sommeliers vía WhatsApp, llevando la experiencia de compra del entorno offline al online y ofreciendo una propuesta de valor diferenciada.
Impacto de la Tecnología
La tecnología ha jugado un papel crucial en acercar las marcas de vino a los consumidores. La personalización de la oferta con base en comportamientos de consumo es una tendencia en auge.
Por ejemplo, la tienda virtual de Tacama incluye filtros por ocasión de consumo, lo que aporta valor agregado y ayuda a los consumidores a hacer selecciones más informadas.
Preferencias en el Canal de Compra
Antes de la pandemia, los consumidores preferían el canal off trade por la guía y asesoramiento que recibían durante el proceso de compra, incluyendo recomendaciones de maridaje.
Sin embargo, con el aumento del canal online en supermercados y licorerías, este punto de asesoramiento se perdió, creando una oportunidad de crecimiento para marcas como Tacama que han sabido adaptarse a estas nuevas dinámicas.
Los consumidores peruanos muestran una creciente sofisticación y apertura hacia el vino, presentando oportunidades para que las marcas se conecten de manera más efectiva y personalizada con su público.
Estructura de precios según sus condiciones de producción y almacenamiento
Entender la estructura de precios de los vinos en Perú implica reconocer cómo las condiciones de producción y almacenamiento influyen directamente en el valor final del producto.
Los vinos en Perú se segmentan en diferentes categorías de precio, que van desde económicos hasta premium, cada uno con características distintivas relacionadas con su elaboración y calidad.
Vinos Económicos
Los vinos económicos representan la categoría de entrada en el mercado vinícola peruano. Caracterizados por un precio más bajo, estos vinos se producen en grandes cantidades, dirigidos a un público más amplio.
Su calidad, generalmente media, se refleja en sabores y aromas simples y poco complejos. Estos vinos no están diseñados para envejecer durante largos períodos, y su atractivo radica en su accesibilidad y facilidad de consumo.
Gama Media
Los vinos de gama media presentan un precio ligeramente superior al de los vinos económicos. La diferencia clave radica en las técnicas de producción más avanzadas y el uso de uvas de mayor calidad.
Producidos en cantidades más pequeñas, estos vinos ofrecen una experiencia de degustación más compleja y refinada, satisfaciendo a consumidores que buscan algo más que el vino básico sin llegar a los precios de la gama alta.
Gama Premium
En la cúspide de la estructura de precios se encuentran los vinos de gama premium. Estos vinos, con el precio más elevado, se consideran de la más alta calidad. Producidos en cantidades limitadas y con ingredientes de la más alta calidad, ofrecen un sabor único y excepcional.
Los procesos de vinificación son cuidadosos y controlados minuciosamente, y estos vinos son a menudo reservados para ocasiones especiales por aquellos que valoran la calidad y la artesanía en la producción del vino.
¿Cuál es Mejor?
La elección del vino «mejor» depende en gran medida de la situación y de los gustos personales. Para un catador casual que no es exigente con sus gustos, un vino joven o de la tierra puede ser la mejor opción, equilibrando calidad y precio.
Es importante tener en cuenta que los vinos reserva y gran reserva son más caros debido a su proceso de crianza y suelen encontrarse en unidades más limitadas, dirigidos a un público que busca una experiencia vinícola más exclusiva.
Canales de distribución y principales actores del mercado
El mercado del vino en Perú se caracteriza por una estructura de distribución diversificada y competitiva, con varios actores principales que dominan el panorama.
Conocer estos canales y actores es esencial para cualquier emprendedor que busque ingresar en el rubro del vino en Perú.
Principales Canales de Distribución
- Canal Moderno: Este canal es clave en la distribución de vinos en Perú. Está conformado principalmente por tres grupos:
- Supermercados Peruanos S.A. (Grupo Interbank): Con marcas como Plaza Vea y Vivanda, este grupo es el actual líder del mercado, con un 36,3% de participación.
- Grupo Cencosud: Posee las marcas Wong y Metro, ocupando el segundo lugar con un 35,7% de market share.
- Hipermercados Tottus (Grupo Falabella): Con un 26,5% del mercado, este grupo es otro actor importante en el sector.
- Canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Distribuidoras): Este canal es crucial para la distribución de vinos, especialmente en segmentos de media y alta gama.
Importadoras y su Papel en la Distribución
El ingreso de vinos al mercado peruano se realiza principalmente a través de importadoras. Estas empresas son responsables de colocar los vinos en los canales modernos y HORECA.
Entre las principales importadoras se encuentran:
- GW Yichang & CIA S.A
- Perufarma S.A.
- Drokasa
- Best Brands
- Premium Brands
- El resto del mercado se reparte entre otras 100 empresas con cuotas menores, como Santiago Queirolo, Tabernero, etc.
Segmentación de Mercado por Gama de Vinos
Los vinos en el mercado peruano se pueden segmentar según su gama:
- Baja Gama: Representan el 65% del mercado. Estos vinos son accesibles y dirigidos a un público más amplio.
- Media Gama: Conforman el 25% del mercado. Son vinos de calidad superior a los de baja gama, dirigidos a consumidores que buscan una mejor experiencia.
- Alta Gama: Representan el 10% del mercado. Estos vinos de lujo están dirigidos a un segmento de mercado más exclusivo y han experimentado un crecimiento del 20%.
Rango de Precios
El rango de precios de los vinos en Perú varía considerablemente:
- Por debajo de los 20 soles (aproximadamente USD 6,15).
- Entre 20 y 50 soles (aproximadamente USD 15,38).
- Por encima de los 50 soles (más de USD 15,38).
- Es importante destacar que el 85% de los vinos en Perú están por debajo de los 100 soles (aproximadamente USD 30,77).
Este panorama de distribución y los actores principales en el mercado del vino en Perú ofrecen un escenario competitivo y diversificado. Para un nuevo emprendedor en este sector, entender estas dinámicas es crucial para desarrollar estrategias efectivas de entrada y posicionamiento en el mercado. Con una gama de precios tan amplia y una variedad de canales de distribución, hay oportunidades tanto en los segmentos de bajo costo como en los de lujo, cada uno con sus desafíos y oportunidades únicos.
Principales actividades y ferias de promoción de vinos en Perú
Perú cuenta con diversas actividades y ferias de promoción de vinos que son esenciales para productores y comercializadores que buscan expandir su alcance y conocer las últimas tendencias del mercado.
Estos eventos ofrecen oportunidades únicas para la exposición, educación, y la creación de redes de contactos en la industria vinícola.
EXPOVINO
EXPOVINO es el evento vitivinícola más importante de Perú. Organizado anualmente por Supermercados Wong, parte del Grupo Cencosud, este evento atrae a unas 50.000 visitantes y cuenta con la participación de más de 200 bodegas de vinos.
Además de la exposición de vinos, incluye un Pabellón de pisco peruano, shows artísticos y venta de vinos a precios promocionales. Más información puede encontrarse en su sitio web: EXPOVINO.
ALTA GAMA – WINE FEST
Organizado por la Distribuidora Almendariz, el Alta Gama Winefest es una feria de vinos de lujo en Lima que reúne a más de 50 de las mejores bodegas de países como Argentina, Chile, España y Francia.
Este evento ofrece la oportunidad de catar vinos premium y aprender de enólogos y expertos internacionales. Detalles adicionales están disponibles en Almendariz.
LA CATA PERÚ
La Cata Perú es un festival de bebidas superpremium que incluye vinos, cervezas y destilados de prestigio mundial. Se realiza en la Casa Prado de Miraflores y reúne a aficionados, conocedores y amantes de las bebidas de calidad.
Además de la degustación, el festival ofrece conferencias y cursos con especialistas internacionales. Las entradas pueden adquirirse en Tu Entrada e incluyen una copa de cata y tickets para degustaciones.
ExpoDrinks & Delifood
Organizado por la Cámara de Comercio de Lima, ExpoDrinks & Delifood es un evento que se centra en bebidas y alimentos gourmet, incluyendo una sección dedicada a vinos.
Es una plataforma ideal para conocer las últimas tendencias en la industria. Más información en ExpoDrinks & Delifood.
Beneficios para Productores y Comercializadores
Estas ferias ofrecen a los productores y comercializadores de vinos en Perú una plataforma única para exhibir sus productos, interactuar con consumidores y otros profesionales del sector, y estar al día con las tendencias y novedades del mercado.
Además, son una excelente oportunidad para establecer contactos comerciales, aprender de expertos en la industria y promocionar sus marcas a un público amplio y diverso.
Conclusión
El análisis del estudio de mercado de vinos en el Perú revela una industria vibrante y en constante evolución, con múltiples facetas que deben ser consideradas por aquellos interesados en adentrarse en este sector.
Desde la diversidad en la segmentación de precios, que va desde vinos económicos hasta premium, hasta las variadas preferencias de los consumidores, este mercado presenta oportunidades únicas para emprendedores, empresarios y entusiastas del vino.
Un aspecto fundamental para el éxito en este mercado es la realización de un análisis detallado que tenga en cuenta la ubicación geográfica, la variedad de vinos a comercializar y el público objetivo. Cada región en Perú puede tener preferencias y tendencias de consumo únicas, y adaptarse a estas peculiaridades locales puede ser la clave para lograr una ventaja competitiva.
Por lo tanto, el mercado de vinos en Perú es un terreno fértil para aquellos dispuestos a explorar sus complejidades y oportunidades. Una comprensión profunda y estratégica de todos estos elementos permitirá a los interesados en este sector hacer movimientos más informados y efectivos.
