Realizar un estudio de mercado de joyería es crucial para emprendedores y empresas que buscan incursionar o expandirse en este sector tan lucrativo. Con un crecimiento proyectado del CAGR del 5.2%, entender las tendencias, preferencias del consumidor, y la estructura de la industria es más importante que nunca.
En México, el mercado de joyería refleja un legado cultural y una oportunidad de negocio significativa. Esto se refleja en el volumen de ventas, que han alcanzado los 36.9 miles de millones de pesos mexicanos.
En esta oportunidad, vamos a ofrecerte una visión comprensiva sobre el mercado de joyería. Abordaremos tanto las proyecciones del mercado como regulaciones específicas, para así guiarte en tus primeros pasos dentro del ámbito joyero.
Si estás interesado en otros ámbitos, puedes repasar algunos de nuestros estudios de mercado anteriores. Te proponemos las siguientes opciones:
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Proyecciones en el mercado de joyería
En la dinámica actual de la economía global, el mercado de joyas está destinado a brillar con una promesa renovada. Se anticipa que este mercado experimente un crecimiento robusto, con un CAGR del 5.2% en la próxima media década.
Este optimismo se alimenta por varios factores, entre ellos el aumento de los niveles de ingresos medios en países en desarrollo. Ahora más que nunca, consumidores de naciones emergentes están disfrutando de un poder adquisitivo en ascenso. Esto, sumado a una tendencia de moda que traspasa fronteras, cataliza una demanda creciente de piedras preciosas y joyería a nivel mundial.
Observamos que no solo la industria del oro se prepara para una demanda voraz, sino también la del diamante, impulsada principalmente por la emergente clase media. En respuesta, los principales actores del sector no solo están invirtiendo, sino también expandiendo sus puntos de venta a lo largo y ancho del planeta.
Los ojos del mercado se posan, en particular, sobre mercados emergentes como India, China y Brasil, cuyas perspectivas alentadoras atraen a jugadores internacionales. Estos mercados, ricos en potencial y diversidad cultural, ofrecen un terreno fértil para la expansión.
Adicionalmente, el auge de los diseños interculturales marca una tendencia que no pasa desapercibida. Se espera que estas joyas, que son verdaderos crisoles de culturas, impulsen el mercado durante el período proyectado.
Finalmente, la urbanización no solamente transforma ciudades, sino también modas y costumbres. El cambio en el estilo de vida y comportamiento del consumidor hacia un enfoque minimalista, pero sofisticado en accesorios que ha redefinido el mercado.
Hoy en día, hay una preferencia notable por piezas que, aunque menos numerosas, destacan por su elegancia y sofisticación – aretes, colgantes y anillos de piedra única son testimonio de esta evolución. Este refinamiento en el gusto del consumidor indica un cambio de dirección en la demanda del mercado y, por tanto, de la demanda de joyas.
Con estos vientos a favor, este estudio de mercado de joyería promete crecimiento y evolución constante en respuesta a tendencias globales y cambios en los estilos de vida de los consumidores.
Algunas cifras sobre el sector joyero
El mercado de joyas a nivel global se caracteriza por su intensa competitividad y dinamismo, evidenciado por la presencia de actores destacados como:
- LVMH
- Buccellati
- Pandora Jewelry LLC
- Chow Tai Fook Jewelry Company Limited.
Estas empresas dominantes están constantemente innovando y buscando ampliar su alcance geográfico. Todo esto a través de canales de distribución en línea, marcando la pauta en el marketing digital y la expansión de su base de clientes.
La industria está poniendo especial atención en mercados de Asia-Pacífico como China e India. Estos países son atractivos debido a su creciente poder adquisitivo y profundas raíces culturales que consideran la joyería como un símbolo de auspicio. En el caso particular de México, el país se perfila como un mercado significativo por su población de más de 130 millones.
Recientemente, las ventas de joyería y bisutería han experimentado un aumento del 14% en comparación al año anterior, llegando a los 36.9 miles de millones de pesos mexicanos. La bisutería, en particular, ha mostrado un crecimiento sobresaliente. A pesar de ser un país con una sólida base de producción y exportación de joyas, las importaciones han ido en aumento. Se destaca entonces el atractivo del mercado mexicano para empresas internacionales, especialmente las españolas.
México, con una población joven promedio de 28.3 años, enfrenta grandes contrastes y complejidades. Aquí encontramos disparidades regionales, sectoriales y sociales que influyen en los patrones de consumo de joyería y bisutería. A pesar de los desafíos, su tradición joyera se mantiene firme.
Siendo el tercer productor de joyas de plata y uno de los principales productores de plata y oro a nivel mundial, los centros de producción más notables se localizan en Guadalajara y Ciudad de México, siendo Jalisco el corazón de la producción, representando el 70% del total nacional.
Los tipos de joyería
Al adentrarnos en el estudio de mercado de joyería, es fundamental comprender la amplitud y variedad que comprende este sector. En términos de manufactura, tanto la joyería como la bisutería forman parte del amplio espectro de las industrias manufactureras. Esto se debe al uso piedras preciosas y una variedad de materiales de alto valor y belleza.
Bajo la lente de la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado (HS), los productos que engloban a la joyería y bisutería se encuentran dentro del Capítulo 71. Este comprende una serie de partidas arancelarias que categorizan las piezas según su composición y tipo. Entre ellas se encuentran:
- 71: Esta categoría abarca las Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas, así como metales preciosos y chapados de metales preciosos. También incluye manufacturas derivadas de estas materias, además de la bisutería y monedas.
- 7113: Específicamente dedicada a los Artículos de joyería y sus partes, que sean de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué).
- 7114: Se enfoca en los Artículos de orfebrería y sus partes, también de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué).
- 7115: Incluye las demás manufacturas de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué).
- 7116: Engloba las Manufacturas de perlas finas (naturales o cultivadas), piedras preciosas o semipreciosas, ya sean naturales, sintéticas o reconstituidas.
- 7117: Esta partida arancelaria se dedica exclusivamente a la bisutería, un segmento que a menudo es más accesible pero igualmente variado y demandado.
En este espectro, la joyería se refiere típicamente a aquellos objetos que se fabrican utilizando metales preciosos y piedras de alto valor, destinados a adornar distintas partes del cuerpo. Desde anillos y collares hasta brazaletes y aretes, la joyería puede variar enormemente en diseño, precio y material.
Por otro lado, la bisutería, aunque sigue siendo una forma de adorno personal, se caracteriza por ser más accesible y estar fabricada con materiales menos costosos. A pesar de su menor precio, la creatividad y variedad en la bisutería son vastas, ofreciendo opciones para todos los gustos y ocasiones.
El estado de las exportaciones de joyería
México es reconocido como uno de los pilares en el ámbito de la joyería a nivel internacional. De hecho, se ha mantenido como una presencia significativa en el mercado de exportación de joyas y bisutería. Esto se debe a que, tradicionalmente, el país ha dirigido sus valiosas creaciones a más de 30 países alrededor del mundo.
Sin embargo, el dinámico escenario del comercio internacional, especialmente tras la pandemia, ha traído consigo cambios notables. Las exportaciones de joyería, aunque habían mostrado una tendencia al alza en años anteriores, experimentaron un estancamiento en 2022.
El total de 451 millones de dólares en exportaciones refleja una pausa en el crecimiento, sin superar las cifras previamente alcanzadas en 2021. Por otro lado, la bisutería, a pesar de haberse recuperado pospandemia, todavía lucha por alcanzar los números vistos entre 2017 y 2019.
En cuanto a los destinos de estas exportaciones, Estados Unidos se posiciona como el principal receptor tanto de joyería como de bisutería mexicana. Dentro del conjunto de joyería, México expande su alcance a naciones como Canadá, Reino Unido, Colombia y Francia, siendo España el octavo destino principal. En el caso de la bisutería, más del 90% de las exportaciones tienen como destino los Estados Unidos, mientras que una fracción menor se dirige a países centroamericanos.
La oferta española: un actor a tener en cuenta en el mercado mexicano
El mercado mexicano ha sido históricamente receptivo a marcas internacionales, destacándose entre ellas las españolas, conocidas por su calidad y diseño. Estas marcas gozan de una percepción generalmente positiva entre los consumidores mexicanos, quienes valoran el «made in» como sinónimo de autenticidad y excelencia.
Una de las marcas emblemáticas en este intercambio es Tous, que ha encontrado en México su segundo mercado más grande. La marca está omnipresente a lo largo del país, contando con más de 130 tiendas en casi todos los estados.
Parte de su estrategia incluye trasladar una porción de su producción al país, aprovechando la rica infraestructura mexicana en el manejo de metales preciosos como la plata. Lo que distingue a Tous es su enfoque en entender y adaptarse al mercado mexicano, a través de colecciones diseñadas específicamente para este público y la implementación de escuelas de joyería y programas de formación que fortalecen su presencia y conexión con el país.
Además de Tous, otras marcas españolas como Apodemia, Aristocrazy, Viceroy, Unode50, Facet Barcelona, PdePaola, y Suárez han encontrado su lugar en el corazón comercial de México.
Generalmente, estas marcas optan por vender sus productos a través de córneres o islas en los principales centros comerciales y tiendas departamentales como Palacio de Hierro o Liverpool. Sin embargo, Tous se distingue no solo por su presencia en estas ubicaciones, sino también por sus tiendas propias dispersas en las ciudades más importantes del país.
El perfil de los consumidores de joyería
Los consumidores de joyería forman un grupo diverso y multifacético, cuyos gustos y preferencias son tan variados como las piezas que eligen adornar. En el corazón de este estudio de mercado de joyería está el crecimiento económico global. A su vez, el aumento del ingreso disponible y, consecuentemente, el poder adquisitivo impulsan la demanda de artículos de lujo como las gemas y joyas.
Tradiciones culturales y tendencias modernas
Por lo tanto, el perfil de los consumidores se ve influenciado por una mezcla de tradiciones culturales y tendencias modernas. Mientras algunas culturas mantienen prácticas tradicionales en la adopción de adornos, el cambio en las preferencias hacia regalos de celebración y el intercambio de regalos durante festivales impulsa la demanda en el mercado global.
Joyería de marca
Este impulso se ve reflejado en la creciente predilección por productos de joyería de marca, especialmente entre la clase media, quienes buscan la garantía de autenticidad y pureza en sus piezas.
Nuevos materiales
En el caso particular de las familias de clase media y alta, los materiales tradicionales como el oro y la plata se mantienen como insignias de prestigio. Sin embargo, materiales y diseños contemporáneos como el platino, el oro blanco y el oro rosa están ganando terreno.
Estos nuevos materiales son especialmente populares entre las mujeres trabajadoras que buscan piezas más ligeras y cómodas para su uso diario. La aceptación de estos materiales modernos no es anecdótica; por ejemplo, la exportación de joyas de materiales modernos desde India ha experimentado un crecimiento exponencial, reflejando una tendencia global hacia la diversificación y la innovación en la joyería.
En México, la joyería es apreciada tanto por su artesanía como por su valor simbólico. Es consumida por mujeres y hombres por igual, y los patrones de consumo varían ampliamente con la edad y el estatus socioeconómico.
La joyería tradicional
Mientras que la clase alta tiende a optar por diseños sofisticados e innovadores, los consumidores de otros estratos prefieren la joyería tradicional en oro y plata. Sin embargo, independientemente del estrato social, la joyería es un elemento central en los momentos más memorables de la vida, siendo un símbolo de amor, compromiso y celebración.
Este diverso perfil de consumidores refleja no solo una gama de preferencias y estilos de vida, sino también la importancia cultural y personal de la joyería. Para los emprendedores interesados en el sector, entender estas características es fundamental para diseñar estrategias de mercado que resuenen con las necesidades, deseos y aspiraciones de su audiencia objetivo.
Los canales de distribución del mercado de joyería en México
En México, la joyería y la bisutería se distribuyen a través de un mosaico de canales, cada uno con su propia clientela y especialización. La estructura de distribución es tan variada como los mismos artículos de joyería, reflejando la diversidad del mercado y sus consumidores. Los principales actores en esta cadena de distribución son:
- Centros joyeros: Son el corazón de la distribución de joyería de gama media y comercial. Están estratégicamente ubicados en áreas de gran tradición joyera del país, como Guadalajara, Taxco y Ciudad de México, lugares conocidos por su rica herencia en el arte de la joyería.
- Mayoristas: Ubicados principalmente en los centros joyeros, estos actores desempeñan un papel crucial al suministrar productos tanto al por mayor como al detalle, muchos de ellos operando también sus propias tiendas minoristas.
- Cadenas de tiendas: Predominantemente situadas en centros comerciales, estas cadenas ofrecen una amplia gama de joyería accesible a un público diverso.
- Tiendas de joyería de gama alta: Localizadas en zonas exclusivas como Polanco y en centros comerciales de alta gama en Ciudad de México. Aquí, las marcas de renombre mexicano comparten espacio con gigantes internacionales como Cartier y Bulgari.
- Aboneros: Representan una forma tradicional de venta a domicilio, constituyendo más del 10% de las ventas del sector. Operan principalmente dentro de su círculo social, ofreciendo productos asequibles y de calidad en cómodos plazos de pago.
- Tiendas departamentales: Espacios como Liverpool o Palacio de Hierro son hogar de muchas marcas de joyas, proporcionando una plataforma de venta para una amplia gama de productos.
- E-commerce: Con el avance de la tecnología y los cambios en los hábitos de consumo, el comercio electrónico ha ganado terreno rápidamente, representando actualmente una porción significativa de las ventas totales en joyería y bisutería.
En cuanto a la competencia y las empresas dentro del mercado, se destaca por ser disperso y heterogéneo. En este escenario conviven tanto grandes corporaciones con renombre internacional como pequeños negocios familiares que han pasado el arte de la joyería de generación en generación.
Joyerías Bizzarro S.A. de C.V. lidera en términos de ventas con su marca BZR, seguida de cerca por la marca española Tous. Sin embargo, la mayoría de las ventas aún se realizan a través de joyerías independientes, a pesar de la creciente presencia de marcas de lujo como Tiffany & Co y Cartier.
Este estudio de mercado de joyería nos muestra un panorama de canales de distribución complejo y dinámico, ofreciendo a los emprendedores una variedad de opciones para introducir sus productos al mercado.
Requisitos y regulaciones para comerciar joyería
La importación y exportación de joyería en México está sujeta a una serie de regulaciones y requisitos específicos que buscan asegurar la calidad, autenticidad y seguridad de estas transacciones. Aquí te presentamos un resumen de las regulaciones vigentes y los documentos necesarios:
Documentación Esencial
Además de la documentación estándar requerida para exportaciones, se deben considerar los siguientes documentos específicos para el sector joyero:
- Certificado de Origen: Ya sea EUR-1 o mediante Número de Exportador Autorizado.
- Conocimiento de Embarque: Esencial para el transporte de mercancías.
- Certificado de Libre Venta: Necesario para demostrar que los productos pueden ser comercializados.
- CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet): Un requisito fiscal en México.
- Complemento Carta Porte: Obligatorio desde el 01/01/2022, debe añadirse al CFDI.
Padrón de Importadores y Sectorial
Cualquier persona física o jurídica interesada en importar debe inscribirse en el Padrón Nacional de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en el padrón sectorial correspondiente.
Comercializadora o Agente Aduanal
Para importaciones superiores a 1.000 USD, es necesario contratar los servicios de una comercializadora o agente aduanal.
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en Joyería
- NOM-033-SCFI-1994: Establece las directrices de etiquetado y composición para productos de joyería.
- NOM-008-SCFI-2002: Define el sistema general de unidades de medida.
- NOM-050-SCFI-2004: Regula el etiquetado general de los productos.
Es crucial destacar que las regulaciones mexicanas pueden no tener equivalencia directa con la legislación de otros países, por lo que es importante verificar el cumplimiento de la normativa mexicana, incluyendo cualquier evaluación de conformidad aplicable.
En el contexto del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, las partidas arancelarias relevantes para la joyería están generalmente exentas de aranceles de importación si se demuestra que los productos han sido elaborados en la UE, aunque están sujetas al pago del 16% de IVA.
Además, el registro de la marca a nivel internacional, realizado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es vital para asegurar la protección de la propiedad intelectual.
Conclusión
Este estudio de mercado de joyería presenta un panorama de oportunidades y desafíos que los emprendedores deben considerar cuidadosamente. La proyección de crecimiento constante y el aumento en la demanda global subrayan la viabilidad y el potencial lucrativo de incursionar en este mercado.
Por lo tanto, entender las tendencias actuales, las preferencias de los consumidores, y las innovaciones en diseño y materiales puede marcar la diferencia entre una empresa más del montón y un negocio exitoso y destacado.
Ya sea que estés comenzando o buscando expandir tu presencia en el mercado de joyería, la información y el aprendizaje continuo serán tus mejores aliados en este brillante y desafiante camino.
